По данным McKinsey&Company, BNPL занимает 2% рынка мирового потребительского кредитования. Аналитики Goldman Sachs считают, что BNPL — это быстрорастущий сектор, который будет и дальше развиваться, в том числе из-за снижения спроса на традиционные финансовые продукты.
Ниже рассмотрим подробнее принцип работы сервисов BNPL,их отличия от классических кредитных продуктов и перспективы развития на мировом финансовом рынке.
Как работает BNPL
BNPL-сервис (Bye Now, Pay Later) или «Купи сейчас, заплати потом» позволяет совершить покупку и сразу ей воспользоваться, но полностью заплатить за нее позже, обычно в несколько рассрочек. Он делит покупку на несколько равных платежей, первый из которых должен быть оплачен при оформлении заказа. Остальные платежи списываются с карты, с которой совершили покупку, до тех пор, пока рассрочка не будет полностью погашена.За рубежом этот тип оплаты был доступен в течение нескольких лет, но его популярность резко возросла во время пандемии, поскольку все больше людей перешли на онлайн-покупки. Примерно в это же время сервис появился и в России.
Как правило, существует два типа кредитов BNPL:
- Беспроцентные кредиты. Продавец платит комиссию сторонней кредитной компании, которая предоставляет услугу, а не потребитель, выплачивающий проценты по кредиту. Некоторые тарифные планы даже не включают в себя штрафы за просрочку платежа.
- Кредиты под проценты. Этот тип займа позволяет потребителю совершить покупку на месте, но с процентами, аналогичными кредитной карте.
Что делает этот сервис таким популярным:
- BNPL позволяет сделать дорогую покупку более доступной, поскольку за нее не нужно платить всю сумму сразу.
- Оформить такой тип кредита проще, чем ту же кредитную карту. Эту опцию можно выбрать сразу при оплате покупки, не подавая отдельно заявки в банк.
- Все, чем нужно озаботиться покупателю, это нужная сумма на карте в период списания платежа по рассрочке.
Какие компании за рубежом позволяют покупать сейчас, а платить потом?
Affirm предоставляет услугу BNPL для таких торговых точек, как Walmart, Amazon и Pottery Barn. Его процентные ставки варьируются в зависимости от каждого отдельного продавца, то есть процентная ставка за кредит своя у конкретного места, где клиент совершает покупку. В то время как некоторые из магазинов-партнеров Affirm берут нулевую процентную ставку, другие могут взимать до 30% годовых на срок до 48 месяцев. При этом, Affirm не взимает плату за просрочку платежа.
Afterpay — одна из крупнейших компаний BNPL, предлагающая простую модель «оплата за четыре часа». Он сотрудничает с такими розничными магазинами, как Old Navy, Gap и Bed Bath & Beyond. До тех пор, пока клиент платит вовремя, с Afterpay никаких дополнительных комиссий не взимается. Однако, если просрочка составит более 10 дней с установленной даты платежа, с потребителя спишут комиссию не более 8 долларов.
PayPal предлагает BNPL с оформлением онлайн и через свое мобильное приложение в таких магазинах, как Best Buy, Target и Bed Bath & Beyond. План не взимает проценты и штрафы за просрочку платежа.
Sezzle, предоставляющий свои услуги тысячам розничных продавцов, включая Target, не берет проценты за использование своего плана с оплатой покупки, разделенной на четыре части. Но в случае пропуска платежа по рассрочке, он деактивирует учетную запись клиента, за повторную активацию которой нужно заплатить 10 долларов. После этого снова можно использовать Sezzle для оплаты товаров BNPL.
Сервисом Klarna можно воспользоваться в таких магазинах, как Sephora, Foot Locker и Macy's. План с оплатой за четыре счета также не предусматривает проценты за оформление рассрочки, но если вы опоздаете с платежом на 10 дней, за просрочку платежа нужно внести оплату в размере до 7 долларов.
Российские BNPL сервисы
В России к BNPL-сервисам крупных компаний относятся «Долями» от «Тинькофф» и «Сплит» от «Яндекс». В декабре 2021 года Центр Финансовых Технологий запустил в тестовом режиме PayStep. Помимо них, к BNPL подключаются и МФО: «Мокка» от МФК «Рево Технологии» и «Дели на части» от МКК «Арифметика».Сбербанк также сообщал о своих планах запустить рассрочку в формате BNPL в 2022 году.
Как сообщал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, у Сбербанка уже есть продукт рассрочки — «Покупай со Сбером». Его механика отличается от BNPL — сейчас это потребительский кредит в виде рассрочки. Но альтернативная механика уже разрабатывается и банк планирует предлагать клиентам оба продукта рассрочки.
Несмотря на то что в целом принцип работы BNPL один и тот же, есть и существенные различия сервисов.
Такие российские сервисы, как «Долями», «Сплит» и Pay Step не требуют подписания кредитного договора при одобрении способа оплаты BNPL и не проверяют кредитный рейтинг заемщика. Как правило, платеж делится на четыре равные части: первую заемщик оплачивает сразу при покупке, остальные с интервалом в две недели списываются с той же карты, с которой совершили транзакцию.
МФО в этом плане отличаются: компания «Мокка», согласно их сайту, заключает договор потребительского займа. В ней нет первоначального взноса за покупку, а интервал, в который списывается оставшаяся сумма, варьируется от трех до шести месяцев. По такому же принципу работает и сервис «Дели на части» от МКК «Арифметика», предоставляя клиентам возможность оформить заем на срок от 1 до 12 месяцев.
Как чат-боты могут помочь BNPL сервисам
Потребителям выбирают оплату в рассрочку благодаря гибкости, разделению финансовой нагрузки и простоте использования. Но еще многое предстоит сделать, прежде чем предложения BNPL обеспечат наилучший возможный опыт покупок, что предоставит новые возможности для компаний, стремящихся создавать новые функции, продукты и услуги.Проверка KYC
Как и в других финансовых секторах, в BNPL используются процедуры KYC и AML для предотвращения незаконных действий от имени клиентов.
Обе практики разработаны государственными регулирующими органами. Они определяют процессы, через которые должны пройти виды финансового бизнеса. На это есть несколько причин:
— проверить личность своих клиентов, чтобы они могли быть подотчетными
убедиться, что клиенты не способствуют отмыванию денег;
— гарантировать, что клиенты не участвуют в незаконном финансировании, в том числе терроризма.
Так как некоторые сервисы BNPL не требуют подписания кредитного договора и не проводят скоринг, классические методы KYC и AML могут быть для них неприменимы. А новые правила еще разрабатываются. Фактически, ожидается, что поставщики «купи сейчас, плати потом» увидят увеличение количества проверок, которые им придется выполнять в будущем.
Компании BNPL представляют собой сложную вертикаль. Этот вид бизнеса стирает границы между платежными системами, кредитными организациями и финтех-компаниями, а это означает, что юридические требования могут не соответствовать их повседневным операциям.
В TalkBank идентификация KYC проходит в несколько этапов через чат-бот. Он присылает клиенту ссылку на сайт, где происходит проверка, с требованием загрузить видеоселфи с паспортом. После этого система анализирует сходство фотографии в паспорте и лица человека на видео, и выносит вердикт. Весь процесс автоматизирован и занимает не более нескольких минут.
Скоринг
Дополнительные затраты на скоринг тоже не нужны. Чтобы оформить займ на товар, новому клиенту достаточно ввести в чат-бот свой номер телефона и паспортные данные. И если заемщик ранее обращался в МФО, алгоритмы чат-бота автоматически найдут о нем всю возможную информацию.
Чат-бот самостоятельно собирает и анализирует все данные о клиенте из открытых источников и на их основе вынесет итоговое решение по BNPL.
Просмотр всех платежей в рассрочку в одном месте
Если клиент пользуется несколькими сервисами BNPL и другими кредитными продуктами, то у него нет простого способа просмотреть все свои платежи в рассрочку от нескольких поставщиков в одном месте. Это не очень удобно, так как может запутать заемщика, какие платежи и в какие сервисы ему вносить, что приведет к просрочкам и плохой кредитной истории.
Чат-бот в TalkBank решает эту проблему, используя открытые банковские API, для получения подробной информации о любых платежах для BNPL. Он может собирать и хранить все данные в одном месте и обеспечивает заемщику полное представление о сумме кредитов и платежей, тем самым помогает избежать просроченных оплат.
Инструмент для управления долгом
Поскольку BNPL делит крупный платеж на несколько частей, большое внимание уделяется тому, как эти платежи вносятся и погашаются. Чтобы не накопить долги по займу, компании используют те же технологии, что и поставщики BNPL, для создания современных инструментов. Для таких случаев в чат-боте о TalkBank есть возможность напоминания о долге, что позволяет клиентам с проблемной задолженностью отслеживать и выплачивать ее.
Финансовые инструменты
Через чат-бот удобно не только следить за своими платежами по рассрочке, но и управлять ими: вносить ежемесячную оплату, погашать долг досрочно или целиком, не выходя из мессенджера и отслеживать количество оставшихся платежей и уже внесенной суммы в выписке.
Перспективы развития BNPL в России и мире
Сервис «купи сейчас, плати потом» уже довольно популярен в мире, эксперты прогнозируют темпы прироста выше 20% в год. Согласно отчету Worldpay, в 2020 году на BNPL приходилось 2,1% всех платежей, которые осуществлялись на мировом рынке онлайн-торговли, то есть 97 млрд долларов. К 2024 году эта доля вырастет в два раза и составит 4,2%. При этом стоит помнить, что BNPL услуга не только для онлайн-покупок, но и для офлайн-ритейлеров.К 2030 году, по мнению экспертов, объем BNPL может достичь 4 трлн долларов. В России оценки скромнее, из-за новизны такого способа оплаты прогнозируется, что только около 2% россиян воспользуются сервисом.
Однако не все так радужно для провайдеров BNPL. Многие из них не регулируются как кредитные учреждения — от них этого не требуется, что делает вывод продуктов на рынок относительно легким с точки зрения ресурсов. Но контролирующие органы в Европе и США стремятся изменить эту ситуацию, и вводят новые требования к BNPL-сервисам.
Суть проблемы в том, что законодатели недовольны тем, что провайдеры упрощают получение долга потребителями. Рынок также становится все более переполненным: нишу занимают новые стартапы, а банки и платежные компании запускают свои собственные версии BNPL, что усложняет конкуренцию за долю транзакций.
В России примерно та же ситуация — ЦБ РФ уже предостерег кредитные организации и МФО от участия в схемах с недобросовестной рассрочкой на покупку товаров и проинформировал участников рынка о предоставлении клиентам рассрочки при оплате товаров без заключения договора потребительского кредита. В том числе это касается и BNPL-сервисов.
Банк России волнует непрозрачность системы. Если по другим финансовым продуктам банки обязаны заключать договор, указывать размер кредита, процентную ставку и так далее, то BNPL пока никак не отслеживается. В настоящее время ЦБ РФ рассматривает различные подходы к регулированию подобных сервисов.
Что будет дальше с BPNL?
Эксперты прогнозируют консолидацию на рынке. Так, сервис Afterpay уже приобрела компания Square за 29 миллиардов долларов. Подобная тенденция сохранится, поскольку крупные бренды будут доминировать в разных регионах и приобретать более мелких конкурентов. Это создаст угрозу для существующих платежных провайдеров, которые также будут стремиться приобрести более мелких провайдеров BNPL, чтобы быстро запустить свои собственные предложения.
Банки и поставщики платежных услуг продолжат переосмысливать и перерабатывать кредитные продукты, чтобы сделать их более привлекательными для людей, которые предпочитают оплачивать товары через BNPL.
Гиганты электронной коммерции будут стремиться запустить свои собственные предложения BNPL, вероятно, в партнерстве с некоторыми из крупнейших брендов — например, Affirm работает с Amazon в США.